中国建材家居行业市场规模由2011年的1.51万亿元增长至2021年的3.9万亿元，复合年增长率为9.7%，预计2025年零售额为5.2万亿元，2021-2025年复合年增长率放缓至3%左右。2022年，我国社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。其中，家具类商品零售额下降6%，建筑及装潢材料类商品零售额下降2.4%，家用电器类商品实现零售额下降1.7%。2023年1-2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%2。其中，家具类商品零售额增长4.6%，建筑及装潢材料类商品零售额增长3.6%，家用电器类商品实现零售额增长5.3%。尚普咨询认为，受益于宏观经济回暖、城镇化进程加快、消费结构升级、地产竣工回升等多重因素的推动，中国建材家居行业市场有望保持稳定增长态势，预计2023年市场规模将达到4.5万亿元左右，同比增速约为7%。
二、建材家居行业市场结构及趋势分析
1. 市场结构
从产品类别来看，中国建材家居行业市场可分为家具、家饰家纺和轻型建筑材料三大类别。2022年，家具类别占比为40%，家饰家纺类别占比为30%，轻型建筑材料类别占比为30%。从消费者装修动机来看，乔迁新居（32%）、旧房翻新（14%）及新婚用房（11%）属于家装市场中三项刚性需求，合计占比为57%，由于审美变化（17%）、家中成员变化（10%）、疫情后改善居住环境（7%）及出现收纳难题（3%）等改善型家装需求逐步浮现，合计占比为37%。从消费者年龄分布来看， 25-34岁和的35-44岁两个群体占比63%，构成家居家装的主力消费人群。
从销售渠道来看，中国建材家居行业市场可分为线下渠道和线上渠道。2022年，线下渠道占比为80%，线上渠道占比为20%。其中，线下渠道又可细分为连锁家居卖场、非连锁家居卖场和其他渠道，分别占比为30%、35%和25%。线上渠道主要包括电商平台、品牌官网和社交媒体等。
2. 市场趋势
中国建材家居行业市场未来将呈现以下几个趋势：
环保健康成为消费者关注重点。随着消费者对居住环境的安全性、舒适性及功能性的关注度逐步提升，环保健康成为消费者在选择建材家居产品时的重要考量因素。尚普咨询调查显示，82%的消费者重视家居建材是否环保健康，77%的消费者看重家具是否健康。因此，建材家居企业需要加强对产品质量和环保标准的把控，提高产品的环保性能和健康度，满足消费者的需求和期待。
定制化服务成为竞争优势。由于泛家居类产品品类多样，涉及范围广，标准化程度低，消费者对产品的个性化需求日益增强。尚普咨询调查显示，69%的消费者表示有定制需求，其中最常见的定制需求是尺寸、颜色、款式和功能。因此，建材家居企业需要提供更加灵活和多样的定制化服务，满足消费者的个性化需求，提升产品的附加值和差异化竞争力。
线上线下融合成为发展方向。受疫情影响，线上渠道在建材家居行业中的作用日益凸显，消费者越来越习惯通过线上渠道获取产品信息、比较价格、参与活动、下单购买等。2022年，中国家居行业的线上渗透率为15%，同比增长3.1个百分点。但同时，由于建材家居产品的特性，线下渠道仍然是消费者的主要购物场景，消费者更倾向于通过线下渠道体验产品、享受服务、解决问题等。因此，建材家居企业需要实现线上线下的融合发展，打造全渠道的消费体验，提升客户忠诚度和满意度。
品牌化成为市场趋势。中国建材家居行业市场竞争激烈，行业集中度较低，品牌认知度较弱。消费者对于建材家居品牌的认知度普遍不高，只有少数品牌能够获得较高的知名度和口碑。因此，建材家居企业需要加强品牌建设和营销推广，提升品牌影响力和美誉度，增强消费者的信任感和忠诚度。
三、建材家居行业竞争格局及竞争力分析
1. 竞争格局
中国建材家居行业市场竞争格局分散而无序，市场份额集中在头部企业。2021年全球家居市场规模为4965亿美元，同比增长率为9.7%，在未来四年内，全球家居市场规模继续增长。中国家居行业凭借自身齐全的产业链体系而补足了国际家居产业供应缺口，中国家居产业迎来发展机遇。其中前十大企业的市场份额合计为9.2%，分别为美克美家（2.1%）、红星美凯龙（1.9%）、欧派（1.5%）、顾家家居（1.0%）、索菲亚（0.9%）、曲美（0.8%）、华帝（0.7%）、雅克（0.6%）、皮阿诺（0.5%）和尚品宅配（0.5%）。从产品类别来看，家具类别竞争最为激烈，前十大企业的市场份额合计为16.3%，其中欧派、顾家家居、索菲亚、曲美、雅克和皮阿诺分别占据了不同细分领域的领导地位；轻型建筑材料类别竞争相对较弱，前十大企业的市场份额合计为8.1%，其中华帝在厨卫电器领域具有较强的竞争力；家饰家纺类别竞争较为平均，前十大企业的市场份额合计为3.8%，其中美克美家在家饰领域占据了较大的市场份额。
2. 竞争力分析
为了评价中国建材家居行业市场中各企业的竞争力，采用了波特五力模型，从行业内部竞争、潜在进入者、替代品、供应商和买方五个方面进行分析。
行业内部竞争：高。中国建材家居行业市场中，企业数量众多，规模较小，产品同质化程度较高，品牌忠诚度较低，市场集中度较低，竞争手段主要为价格战和促销活动，导致行业利润率较低。同时，由于市场进入门槛较低，新进入者不断涌入，加剧了行业内部的竞争压力。
潜在进入者：中。中国建材家居行业市场具有较大的发展空间和增长潜力，吸引了不少来自其他行业或领域的潜在进入者，如房地产开发商、电商平台、社交媒体等。这些潜在进入者具有较强的资金实力、渠道优势、技术能力或用户基础，对行业现有企业构成一定的威胁。但同时，由于建材家居产品具有较高的服务要求、配送难度和售后成本，以及消费者对产品的体验性和信任感的重视，潜在进入者也面临着较大的挑战和风险。
替代品：低。中国建材家居行业市场中，产品的替代性较低，消费者对产品的需求相对稳定。虽然不同品类或品牌之间存在一定的替代关系，但消费者往往会根据自身的喜好、预算、风格等因素进行选择，而不会轻易改变购买决策。因此，替代品对行业现有企业的影响较小。
供应商：低。中国建材家居行业市场中，供应商的议价能力较弱。一方面，由于原材料如木材、陶瓷、塑料等已经商品化且获取途径广泛，供应商难以形成垄断或寡头地位；另一方面，由于建材家居企业数量众多且规模较大，供应商面临着强烈的价格压力和质量要求，难以对企业施加影响。
买方：高。中国建材家居行业市场中，买方的议价能力较强。一方面，由于建材家居产品具有低频次高单价的特点，消费者在购买时会更加谨慎和理性，会通过多种渠道获取产品信息、比较价格、参考评价等，增加了企业的营销成本和难度；另一方面，由于建材家居产品具有高服务要求、配送难度和售后成本的特点，消费者在购买后会对产品的质量、安装、维修等方面提出较高的要求和标准，增加了企业的服务成本和风险。
综合以上分析，中国建材家居行业市场中，行业内部竞争、潜在进入者和买方对企业的竞争力影响较大，而替代品和供应商对企业的竞争力影响较小。因此，建材家居企业要想在市场中获得竞争优势，需要从以下几个方面着手：
提升产品质量和环保性能，满足消费者对环保健康的需求；
提供定制化服务，满足消费者对个性化的需求；
实现线上线下融合，打造全渠道的消费体验；
加强品牌建设和营销推广，提升品牌影响力和美誉度。
结语
中国建材家居行业市场规模庞大，增长潜力巨大，但同时也面临着激烈的竞争和多重挑战。建材家居企业要想在市场中立足并发展，需要不断创新和优化，提升自身的竞争力和核心竞争力。